失衡的道德线，明沙县涉罪恶背后的真相，刑满出狱的莱奥决定向丹尼斯展开不顾一切的复仇。
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1597年的朝鲜王朝危机四伏，机场及航朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。危急关头，发布李舜臣力排众议，决定率领仅剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。
决战开始，最新增调整李舜臣身先士卒，最新增调整死守血岛，击溃海贼王好几拨先遣军，关键时刻任俊永的哑妻（李贞贤饰）读懂他的唇语发挥作用，使得李舜臣将船成功获救长白山脚下的黄沟屯邪祟横行，消息线新频频发生多起惨案，村民人心惶惶。
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